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2025-06-27
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作爲(wèi)A股調(diào)(diao)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業,海天味業近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)髮(fà)(fa)售相關(guān)工作(zuo)。本次髮售時(shí)間(jiān)定(ding)于(yu)6月11日(ri)至6月16日,預(yù)計(jì)6月19日在港交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)。
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机😈,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥑🤍,科技成长板块均非调整最剧烈的方向😡,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍎🥭。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析(xi)权重,提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所(suo)以这样,一方面(mian)是因为,稳(wen)定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面,25年7月(yue)前、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian),宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性;25年剩余时间可能外需回落,国内(nei)政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下,宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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