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2025-06-28
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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān),噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長,未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢,仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。
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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥒🍎🍄🎒。本轮地产下行周期已经持续较长时间🤍💝🥒,当前出现短暂回暖趋势,但多类指标仍是负增长,未来能否保持回暖态势🥿👚🥑,仍需观察。
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地产行业(ye)能否(fou)继续(xu)改善仍(reng)存不确定性(xing)。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时间,当前出现短暂回暖趋势,但多类指标仍是负增长,未来能否保持回暖态势,仍需观(guan)察。
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细分子行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥕、300%🩲🥝🤍🥒。过去十年👜🥿💋,消费升级推动高端白酒持续扩容🍅,叠加品牌护城河与定价权🍋👞👚,龙头公司盈利增长确定性强🥔💕🥑,推动股价稳定上涨。另外🍇🤍🩰,安井食品💛🍉💌、东鹏饮料💔、千禾味业🍊、安琪酵母等食品加工🥭、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍑。
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从反垄断诉讼脱身(shen)也是扎克伯(bo)格最期待的回报。据媒体报道,Meta正在积极(ji)游说FTC,愿意(yi)支付4.5亿美元和(he)解金,换(huan)取**放弃反垄断诉讼和分拆要求。扎克伯格相信特朗普总统会批准和推动这一协议。
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二、市场下行风险的思考(kao):稳定资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能(neng)够基本隔绝大部(bu)分短传导链条(tiao)的宏观(guan)风险。当前(qian)市场主要的(de)下行风险(xian),只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美(mei)国(guo)经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格(ge)局改善拐点可(ke)能推后。另外(wai),中国(guo)全(quan)球竞争力提升的验(yan)证过程,也(ye)是乐观预期发酵的过(guo)程。而预(yu)期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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“我直接踏空了。”一位(wei)基金公司的医药研究员说,创新药在今年4月受到美(mei)国相关政策变动消息影响,如果药品降价的政策真的执行,国产创新药会遇到(dao)很(hen)大(da)调整,基于上(shang)述(shu)考虑,他(ta)将创(chuang)新药(yao)股票全部清仓。没想到一个(ge)月(yue)后,行业迎来另一番反(fan)转(zhuan),“现(xian)在全网都在买,反而是他们吃到红利了”。。
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