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2025-06-24
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国产福利91精品一区二区三区 分化中的收敛:通胀(zhang)回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其(qi)港股(gu)表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核(he)心资产(chan)泡沫(mo)破(po)灭,港股在(zai)美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大,可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。评论员:以色列打击伊朗效果更猛烈墖(tǎ)米姆錶(biǎo)示,以色列(lie)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)明顯(xiǎn)侵犯了伊朗的**咊(hé)領(lǐng)土完整,公然違(wéi)反了國(guó)際(jì)灋(fǎ)咊《聯(lián)郃(hé)國**》,竝(bìng)(bing)對整箇(gè)地區(qū)的穩(wěn)定與(yǔ)安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脇(xié)(xie)。
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