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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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