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2025-06-25
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這(zhè)傢(jiā)英國(guó)最大的寬(kuān)帶(dài)咊(hé)迻(yí)動(dòng)服務(wù)提供商曾在 2023 年錶(biǎo)示(shi),到 2030 年將(jiāng)(jiang)裁員(yuán)至多 5.5 萬(wàn)人(含郃(hé)衕(tòng)工)。時(shí)任首蓆(xí)執行官菲利(li)普・詹(zhan)森稱(chēng),到 2020 年代末,公司將依顂(lài)槼(guī)糢(mó)大幅縮(suō)小的(de)員工隊(duì)伍咊顯(xiǎn)(xian)著降低的成本基礎(chǔ)。
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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长,博通保持龙头(tou)地位。随着AI场景确(que)定性提(ti)升,我们认为低成本(ben)、低功耗的(de)AI定制化芯片市场规模将持续增长,英(ying)伟达于COMPUTEX大会推(tui)出NVLink Fusion进入半定制(zhi)化芯片市场进一(yi)步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年,2H25或加速量产,我们预计有望为头部定(ding)制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我(wo)们认为,博通凭借其完整及领先的IP核(he)能力(li),以(yi)及(ji)经过验证(zheng)的AI ASIC设计经验,和持续获取客户的能力,有望保持(chi)AI ASIC龙头地位(wei)。
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作为近两年A股市场(chang)“最抗跌”的(de)板块(kuai),银行持续上行,走出了傲人的相对收益。今年以(yi)来,中证银行指数累计上(shang)涨9.8%,较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百(bai)分点;若从2022年10月底(di)的近3年低(di)点算起,中证银行指数累计涨幅(fu)高达55%,同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。
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硅铁:主流钢招定价,其余钢招陆续进行中💛,基本面驱动力度有限🍑👢,短期或仍跟随黑色整体波动为主🍉🥭🧡💕。消息面来看,主流钢招定价公布,6月75B硅铁招标2200吨🩲👙💘🤬,较5月增65吨,敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨🍎💘🩱🍈🍄,较5月跌300元/吨🍆,量增价减👘🎒🍑🍏,其余钢招陆续进行中💖。基本面来看,近期硅铁生产企业减停产情况增加💔👠,内蒙古🥕😻、青海地区均有硅铁生产企业减停产,硅铁周产量环比小幅下移🍊🤍💛,截止本周末,硅铁周产量为9.51万吨🥝💘,环比下降2.3%。需求端,样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降,且降幅逐渐扩大💌🤍,本周降幅约3.5%💓。需求端仍有待改善空间。成本端💟,近期硅铁整体生产成本相对稳定🩳🩲🧄👗,但近日兰炭小料价格小幅下移💋,陕西地区兰炭小料价格600元/吨,周环比下降15元/吨。综合来看,近期硅铁基本面整体驱动有限,但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅💌,预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主,关注主流钢招进展及市场情绪变化。。
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