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2025-06-25
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3、AH溢价收敛可能(neng)的三种模式:上涨(zhang)中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更(geng)大(14-15年、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的回落(luo),即A股、港股均跌,港股(gu)跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可能的三種糢(mó)式:上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn),即A股、港股均漲,A股彈(dàn)性(xing)更大(14-15年、19年);分化中的收歛,即A股(gu)漲(zhang)、港股(gu)跌(21年);下跌中的迴(huí)落,即A股、港股均跌(die),港(gang)股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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4😠、策略观点:本周💘🍑🍈👢,国际油价震荡上行,沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加🧄🩱💔,但整体供应依然维持低位,尤其近期油价上行带动原料成本上涨,沥青加工利润收窄😻,部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行👝👄🥑;北方地区需求相对平稳,但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响,需求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下💓👝🤬👢,BU绝对价格也以震荡偏强对待,但是受到需求端抑制,预计上行空间有限,涨幅也将不及原油和燃料油。
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一、区域冲突再(zai)升(sheng)级,触(chu)发全球风(feng)险偏好下行,A股顺势休整。这背后,区域冲突可(ke)能(neng)只是脉冲式(shi)影响,短期休整的核(he)心,还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下(xia)降(jiang)。我们继续提示,稳定资本市(shi)场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。判(pan)断(duan)中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。
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这种解释看似(shi)不无道理,但潜在地贬低(di)了个人(ren)努力,低估了文化价值观等社(she)会因素的影响,而这种影响甚至远(yuan)比(bi)智商(shang)因素更高。仍以美国为例,从1980年到2019年,STEM(科学(xue)、技术(shu)、工程和数学)职业中的女性(xing)比例从(cong) 13% 上升到 27%,拿到博士学位的人数中,1950年女性仅占9.7%,到1980年已攀升至30.3%,并于2010-11学年首度反超男性(xing)。不(bu)仅如此,族群之间也有显著差异:2024年,美国亚裔大学毕业的比例(男71%,女77%)远高于其它族裔,不管是(shi)白人(男(nan)42%,女52%),还是黑人(男26%,女(nv)38%),如(ru)果(guo)说智商在不同群体间的表现基本没什么差(cha)异,又是决定高等教育的唯一因素,那就很难解(jie)释这些差异。
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