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2025-06-25
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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🩳💖🎒、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资热情💘,正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。
以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
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中国创新药企以一(yi)系列亿美元级别授权交易(yi)、成(cheng)功IPO和强劲研(yan)发(fa)管线(xian)点燃了投资热情,正在迎来自己(ji)的“DeepSeek时刻”。
以军称对伊朗伊斯法罕核设施进行“猛烈打击”
此前,洛杉矶因大规模驱逐移民活动已经发生了为其几天的骚乱🍄,而**人群的怒火正是集中在美国移民和海关执法局(ICE)身上。在特朗普不顾洛杉矶市长和加州州长加文·纽森的反对🎒,决定部署国民警卫队和海军陆战队来平息该市的暴力事件后🍏,洛杉矶的**活动进一步升级和扩大👝。
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科网龙头走势分化,小(xiao)米集(ji)团-W涨超2%,哔哩哔哩-W涨逾1%,快手-W、腾讯控股、阿里巴(ba)巴-W微跌,美团-W跌近2%。此外,众安在(zai)线、金(jin)山软件(jian)两位数领涨,心动公司、中国儒意、金蝶国际等涨幅(fu)居(ju)前。
现场视频!外媒:以军公布空袭伊朗核项目总部画面
维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置💞🍆💘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎,牛市上半场是金融再通胀🧅,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻🩱🥑🥑,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍💘。下半场是实物再通胀🥕,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕🎒🍑🍈,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡🥝,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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