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2025-06-28
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伊(yi)朗:伊朗(lang)外长阿拉格齐举(ju)行(xing)本轮伊以冲突以来首场记者会,强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自(zi)卫(wei)”的需要,并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者(zhe)会上表示,在实施报复行(xing)动的(de)第一天,伊(yi)朗(lang)方面只针对(dui)以(yi)色列的军事(shi)设施发动了(le)袭(xi)击,第二天才开(kai)始针对包括海法炼(lian)油厂在内的经济设施发动袭击。德黑兰不希望战争扩大,除非被迫(po)这样做。
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国产精品真人片久久久久久久分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占(zhan)优,美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望(wang)相对港股走(zou)强,但短期(qi)概率不大(da)。此外,关注美联储降息(xi)预期,若(ruo)降息时点持(chi)续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。。
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