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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。
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