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2025-06-27
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黑色午夜 “AI的尽头是算力,算力(li)的尽头是电力,电力的尽头是绿电,绿电的(de)尽头是(shi)智能网联的系统性(xing)运用。”王(wang)忠民表示(shi),目(mu)前我国拥有(you)规模巨(ju)大的发电量,同时(shi)巨(ju)大的发(fa)电量可以转化为巨大(da)的算力,算力又可以通过智能化赋能到电力和产业上,并形成闭环。特朗普称美国有可能介入以伊冲突 从策略层面来看🍊,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性😡,很难成为主导市场的主要变量🍌💋😈。
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欧美日韩精品SUV下跌中的回落:美元走强👞👙,外资流出🍒💟,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙🥾💝,当前概率不大🥭👚。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月💞🍆👝。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产💟,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚🎒🤬🍒,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出👙🍅,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓,23年恒生指数下跌-13.8%🥒,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🍏👝👗🍇🩳,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩰,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥝💝💯🥻,港股更为受挫🥬,24年5-8月恒生指数跌-15%😻🩳🍊💛🤍,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看🎒,美元短期走强概率不大👗,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🎒🥔,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘。。
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