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2025-06-28
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我们认为下半年,美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放(fang)缓的推(tui)动。在美国私人(ren)部门的资(zi)产负债(zhai)表仍有韧性的背景下(xia),我们认为美国陷入衰退(tui)的风险不大,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美国宏观经济2025下(xia)半年展望:美国式再(zai)平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策(ce)利率(lv)上半年下降更(geng)多),同(tong)时(shi)还(hai)有基数效应的(de)影响,根据IMF的测算,非美地区(qu)GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是,下半年非美地区经济动能的(de)修复(fu)仍面临(lin)几个方面(mian)的制约。一方面,关税和地(di)缘变(bian)化带来的(de)不确定性仍高;另一方面,前期因(yin)为关(guan)税而使得部分地区的出口和(he)增长前置。
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