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2025-06-26
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的(de)电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电(dian)子(zi)（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人
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