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国产性猛交xxxx免费看久久 维(wei)持年度策略观(guan)点:牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀(zhang),红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放(fang),同时通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。长安的荔枝 易烊千玺【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行👿,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等👠🍈🍍。
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