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2025-06-25
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中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率(lv)随着人口老龄化的加剧而上升(sheng)。集采、医保谈判等政策有(you)望迎(ying)来改善修正(zheng)，同时AI大模型的迅速(su)发展为医药板(ban)块带来了潜在重大变(bian)革机遇，叠加当前医药(yao)板块的估值水平位于历(li)史较低水平，板块整体估(gu)值或有(you)所修复。
日韩精品久久久肉伦网站 中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢(man)性(xing)病的发病率随着人口老龄化的加剧而上(shang)升。集(ji)采、医保谈判等政策有望迎来(lai)改(gai)善修(xiu)正，同时AI大模型的迅速(su)发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当(dang)前医药板块的估值水(shui)平位于历(li)史较低水(shui)平(ping)，板块整体估值或有所修复。何洁发长文回应假唱争议 上涨中的追赶：货币超预期宽松💝🍒🎒，A股在上涨中较港股弹性更大🥑💝👠👞🥬，当前货币“小步快跑”🤍🥑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🥿😡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👅🍈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👞、地产放松🍈💔👜😠🩰、 “互联网+”产业政策催化💘😠。其中货币方面👗🥔，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻👝👠🍎👙，央行2🍅🧄、4月两次降准🍍🍑，3🍏👚👞、5月两次降息🍆💛💟🤬🍒；地产方面🍑🥬👙🧄，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍏🍄💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘。一系列政策催化下A股持续上涨🥥💗🩲，14/7-15/6万得全A涨超200%👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💋👙👄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😡🍊🥔，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🧡🥿💘💓，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥻🥔😻🍈，大幅超出市场预期🍑😈，带动A股迎来春季躁动行情🩳💯🩲。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩰💯，AH溢价指数从115升至128🍑🥔🍉。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥭，即降准降息的节奏和力度。
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