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伊人久久大香线蕉影院
2025-06-26
伊人久久大香线蕉影院
建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
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