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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得(de)重点(dian)关注；应(ying)用环(huan)节(jie)需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。
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