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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-26
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电(dian)信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
行业配置：维持哑铃配置思路💯💋🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💟💓🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💗，但自由现金流充沛的企业🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞👢，获得ROE的抬升💔😈🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰👛🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯💗🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🍋👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉，截至25/5已上行至1.8%🍊🥻🍋🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅🍋🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🥭👄，包括电子（算力🥕🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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