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国产 欧美 综合 精品
2025-06-27
国产 欧美 综合 精品
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格(ge)下行的(de)影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。
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