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2025-06-25
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而在中长期维度下💔🍓,资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向,但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点,需密切关注。
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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务,但现在计划取消合作计划,转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作💖😈🎒🩱。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定,但并没有完全结束供应合同👝🍆。
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6月13日,*ST广道(**)(深圳市广道数字技术股份有限公司)公告(gao)称,已收到证监会(hui)深圳监管局出具的《行(xing)政处罚事先告知书》,因涉嫌重大财务造假(jia),公司可能触及北交所(suo)重大违法类强制退市规定。
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2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高,但全球经济整(zheng)体平稳运行,除(chu)美联储外的(de)其他主要(yao)央行持(chi)续降息。我(wo)们认(ren)为下半年(nian),美国和非(fei)美地区(qu)的经济动能将走向收敛,主(zhu)要受美国经济(ji)放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口(kou)仍有修复(fu)空间具备一定优势,但下半年的(de)修复幅(fu)度面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制(zhi)约(yue)。在这个背景下,下半年我们(men)更看好(hao)非美地区的机会,对欧洲市场保持相对(dui)乐观,提升(sheng)新兴市场的权(quan)重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半(ban)年,建议平衡配置。行业层面展望下半年,自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依(yi)次(ci)为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自(zi)动化),金(jin)融,我们对消费以及偏(pian)消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎。。
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