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久久国产水蜜桃久久网站 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🌽😡,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🥿😡🥬,前端的收入和利润难以保证💖,但自由现金流充沛的企业🥒🥬👄👗🍋,既可以延续其分红表现💔,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🍋。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🤍🤍🍑🍑,关注盈利和分红稳健的银行👠👚🍒💖😻;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿👚🍍、公路🍊;补贴政策推动下👚💛,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍🩱,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🍍💔。③进攻弹性视角下🍈,关注存量项目进入收获期🥦🥬,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🥾💋💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯😡,当下的小盘成长行情或将进一步加强💔💔,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备💓👡👘💯🥥、芯片)👠🍉🧄👢、信息化(数据库🍒🥝🍋👗、操作系统)👘、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)👄👡。沙特起网将启用自营模式?京东物流回应创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🩲🍋,有医药分析师称“他们看得更猛”👙。
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