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2025-06-25
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资(zi)占比(bi)更(geng)高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。中国女篮67分大胜波黑完成双杀
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