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2025-06-25
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对于以伊冲突影响，我们(men)认为(wei)： 1）美股、A股和(he)港股方(fang)面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输(shu)占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油(you)大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金(jin)价(jia)或(huo)仍(reng)有新高可能。对手根本防不住2米26的张子宇
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