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2025-06-26
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十年间,通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业(ye)的170余(yu)只细分龙头股,实现累计涨幅超300%。领(ling)涨市场的行业与个股,其(qi)背(bei)后是宏观(guan)经济转型与(yu)产(chan)业结构升级,记者进一(yi)步统计,近十年涨幅前20名个股,主要来自TMT、汽车、设备领域,尤其是TMT中的电子行业(尤以半(ban)导体为主),7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一(yi)骑绝尘(chen),胜宏科技(ji)、兴齐眼药、兆易创新、长川科技(**)等(deng)股(gu)涨幅紧随其后,盐津铺子、宁德时(shi)代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。
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美国劳工部公布的数据显示,5月美国消费者价格指数(shu)(CPI)同比上(shang)涨2.4%,高于前值(zhi)2.3%,但环比(bi)增(zeng)速仅为0.1%,低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解(jie),但经济增长动力仍(reng)显不足。市场分析人士认为,这一数据(ju)使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注,并基本预计今年将(jiang)降息两次,投资者对美国经(jing)济前景的担忧情绪有所缓解,但(dan)同时也对美联储未(wei)来的货币政(zheng)策走(zou)向保持高(gao)度关注。
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此外,考虑2025年初以来美国能量饮料行业零售增速加速,我们判断主要原(yuan)因是:1)美国能量(liang)饮料品类在主要零售(shou)商(shang)的货架(jia)份额有(you)所提升,2)能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空(kong)间的(de)。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银(yin)行股居多,银(yin)行股的固有特性和在市场(chang)利率下降的背景下,以及险(xian)资的配置需求等因素,共(gong)同激发了险资对银(yin)行股的购买(mai)热情。预计未(wei)来银行股或仍将是险资的重要目标。。
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