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2025-06-26
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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于(yu)自(zi)身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看(kan)，在中美(mei)谈判(pan)利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构(gou)上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。伊朗发布“真实承诺3”行动第6号公告
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