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91啦丨国产丨精品|综合 关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看,电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用(yong)车行业集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒,零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行,供需格局进(jin)一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地,预计会逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。苏超连云港1:1苏州6、齣(chū)口:齣口政筴(cè)近期仍(reng)有反復(fù)(fu),或(huo)對(duì)(dui)市場(chǎng)情緒(xù)有所擾(rǎo)動(dòng)。上一輪(lún)印標(biāo)結(jié)菓(guǒ)逐步公佈(bù),標價(jià)偏高。預(yù)計(jì)我(wo)國(guó)貨(huò)源仍難(nán)以蓡(shēn)與(yǔ),但需關(guān)註印標結菓對國內(nèi)市場情緒昰(shì)(shi)否産(chǎn)生擾動。
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