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2025-06-25
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人人摸人人操 4月的贸易战再次提(ti)醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度(du)反(fan)应一些外部冲击因素而进行的交易(yi),回头来看出错率都(dou)很高。不过,油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力,更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间,带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙(biao)升(sheng),该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非(fei)法移民带(dai)来的冲突,都可能会(hui)影响到减税(shui)法案的推进,同(tong)时(shi)也制约特朗普在(zai)贸(mao)易问题上做(zuo)文章的空间。如果从(cong)这(zhe)个角度(du)看问题,中东的(de)冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。伊以冲突普京特朗普都准备介入短期海外扰动(dong)增加,贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我(wo)们(men)继续提示,新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二(er)阶导仍为正的情况下,估值(zhi)能维持高举高打,股价上(shang)行趋势未结束。短期高(gao)位波动加剧(ju),但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚(zhuan)钱效应扩散行情,目前新消费(fei)行情已扩散(san)至低性价比(bi)区域,指向休整波(bo)段。
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