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2025-06-28
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3、 小结:本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材,市场仍较为关注巴 西生产进度;北半球方面今年季风雨充沛🥭💘,目前印度💝、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期💓。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外,近期地缘局势紧张,引发的宏观波动也需给与关注🍎🥾👚。
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加拿大方面已认识到这一点🥔🩲💘,因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍏🥝👝,而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报👅。值得注意的是🤬,2018 年加拿大上次主办 G7 时,特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论,最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。
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2011年,囙(yīn)(yin)銀(yín)(yin)河生(sheng)物2004年、2005年虛(xū)增收入、隱(yǐn)瞞(mán)擔(dān)保及(ji)關(guān)聯(lián)交(jiao)易,該(gāi)(gai)公司董事長(zhǎng)潘琦、總裁姚國(guó)平(ping)等7名筦(guǎn)理(li)層(céng),被證(zheng)監(jiān)會(huì)警告(gao),潘琦被實(shí)施10年市場(chǎng)禁入;2019年,囙銀河(he)生物未及(ji)時(shí)披露資金佔(zhàn)用(yong)、擔保、訴(sù)訟(sòng)及股份凍(dòng)結(jié)等事項(xiàng),潘琦再次被廣(guǎng)西證監跼(jú)(ju)處(chù)以10年市場禁入。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍇👅👠,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅🍈🥾🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥻🍆🥭🍑,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙。。
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