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真人新婚之夜破苞第一次视频分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优,美联储(chu)降息预期影(ying)响(xiang)港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行(xing)情进(jin)入白热化,尤(you)其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资(zi)产泡沫破灭,港股在(zai)美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上(shang)行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股(gu)21年(nian)全(quan)年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。。
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