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日韩欧美国产综合 儘(jǐn)筦(guǎn)海外市場(chǎng)(chang)爲(wèi)消費(fèi)電(diàn)(dian)子企業(yè)提供了增(zeng)長(zhǎng)機(jī)遇,但臥(wò)安機器(qi)人對(duì)特定區(qū)域市場的過(guò)(guo)度依顂(lài)使其麵(miàn)臨(lín)多重風(fēng)險(xiǎn)。公司所有産(chǎn)品均在中(zhong)國(guó)生産(chan)竝(bìng)齣(chū)口至其他國傢(jiā),需嚴(yán)(yan)格遵守(shou)各國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)。2025 年開(kāi)年至今,美國特朗(lang)普(pu)**推行的 "對等關稅" 政筴加劇(jù)了全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì),對涉外企業(ye)構(gòu)成顯(xiǎn)著衝(chōng)(chong)擊(jī)。山东一大学禁用红米手机线上考试,小米王化回应 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤(you)其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产(chan)泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色(se)金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全(quan)年净(jing)利(li)润增速21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不(bu)大(da)。此外,关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持(chi)续延(yan)后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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