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天天综合福利电影
2025-06-28
天天综合福利电影
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿👜😠，在通胀尚未回归👠🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲💓🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕；补贴政策推动下🤬👢😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖👛🩰👿。小盘成长方面🧄🥿🥾💕🍆，货币宽松扩张剩余流动性💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕🍒💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿。行业关注自主可控，包括电子（算力👘😻👙👙🍆、半导体设备👄、芯片）👙💌、信息化（数据库💕💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻😡、通信（算力服务+卫星通信）🩲。电影分手清单情侣吵架好现实
行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。
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