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2025-06-28
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后(hou)续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产(chan)未必有负面影响。
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A级大胆欧美人体大胆666 下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅👅，当前概率不大🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛🍏🍓🍏，分别为23年和24年5-8月🩱🥿。背后原因类似，均为强美元之下🥔💌🥒🥥，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥🤬🍑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🎒👘💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽👝，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🎒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💟。（2）24年美国通胀持续高位👅🤬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔🧡🍆，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥻🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。魔术总裁：欢迎贝恩加入魔术大家庭 他是联盟的顶级后卫之一週五（6月13日），中東(dōng)(dong)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成(cheng)指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇(ge)股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)(dian)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。
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