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国产又大又硬又粗
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。伊以继续互相空袭 市区爆炸声不断
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