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2025-06-24
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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行(xing)的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通(tong)信）。25名学者，被通报学术不端
行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司(si)发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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