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黑色午夜
2025-06-27
黑色午夜
分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持(chi)续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。上大学前不注册账号，不发相关视频！“扁担女孩”刘同学声明
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚🧄👘，美联储降息预期影响港股表现🎒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡🥾🥝，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🩱🍋👙。而在21年春节后💞，核心资产泡沫破灭💞🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅🌽，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💓，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍑👡、煤炭🍍、化工🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🥑🩱，同样涨幅居前🩳，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻🩱👠🥾，港股21年全年净利润增速21%💔💯👛💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍄💖👛💋，但短期概率不大🥑🍎😡。此外💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥬👙👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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