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2025-06-26
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相較(jiào)而言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%,10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。
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相较而言,中美两国债市开始逐(zhu)渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率(lv)在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面(mian)事实更感兴趣。
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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素💯🩳🥻,是市场下跌时你会怎么做👡👝。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象,是可以预料到的💖👗。如果你要投资股票市场,就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场💔🩲,但市场波动实际上是不可预测的。
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日本:短期谨慎🥻🍌👅,但政策逆风过后🩳,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元😠,对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍒,而日本是全球弹性最大的市场之一💛;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善🍍。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👘,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性》)👢🥥🥿。
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深证成(cheng)指是(shi)A股(gu)市(shi)场中制造业占比最高的标尺指数(shu)之一,本次调整后制(zhi)造业样本公司权(quan)重占(zhan)73%,211家公司2024年实现(xian)收入(ru)、盈利双增长。创业板指中,战(zhan)略性新兴产业权重(zhong)占92%,新一期样本中,2024年研发投入平均增长10%,有22家公司研发投入超过10亿元,注册制(zhi)样本公司17家,权重提(ti)升至7%,为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占(zhan)比提升至(zhi)76%,先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重(zhong)占73%。
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