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成人看片黄A免费看在线
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。雷军：小米yu7将于6月底发布
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