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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩱👢👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🍌🥔🩱💗，获得ROE的抬升🤍🎒，享受更多成长性🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩱🍎🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑、公路🥒💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈🍄💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜🧅🎒，关注存量项目进入收获期🤬🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱💕😻，货币宽松扩张剩余流动性😈🥭👞👗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊，截至25/5已上行至1.8%👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🍌🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑💌👢🧅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥒🍒💖🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。外媒：胡塞配合伊朗向以色列发射导弹
行业配置：维持哑铃配置思路🥭🥾🍅👿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥑🩲，价格低位运行的背景下👿🍏👠，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕🧡、公路👝🎒💞💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄；预期走出底部🍊💯💓💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面🥾💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🥥🍌💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲👠💓💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🩲🤬💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈🍍😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势👞🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍆、信息化（数据库👛🍅💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔🌽🥝🍋。
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