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2025-06-26
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国际局势变**织(zhi),全球军费(fei)开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美(mei)元,比2023年实(shi)际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅。
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6月18日至19日,陆家嘴论(lun)坛即将举(ju)行,期间将发布若干重(zhong)大金融政策,关注下(xia)一步(bu)增量政策(ce)的落地节奏。短(duan)期内(nei),A股市(shi)场大概(gai)率(lv)维持震荡行情,重点把握结构性机会。长期来看,外部不确定(ding)性(xing)加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政(zheng)策持续发力下,国内经济有望展(zhan)现较(jiao)强韧性。
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二、市场下行风险的思考(kao):稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的(de)宏观风险。当(dang)前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链条的风险(xian)。可能(neng)是美国经济下行超预期,强(qiang)化全球衰(shuai)退预期,进而A股供需格局(ju)改善拐点可能推后。另(ling)外,中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程(cheng),也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来(lai)源。。
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