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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认(ren)为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。时髦年轻人开始嫌弃洞洞鞋
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