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2025-06-25
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展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主(zhu)要基(ji)于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进(jin)度延(yan)后(hou)。2）资产管理(li)方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户(hu)资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券基金，而费(fei)率相对较高的股(gu)票基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造(zao)成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和(he)网络效应，而(er)产(chan)业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看(kan)，我(wo)们认为美国金融(rong)监管仍然维(wei)持(chi)宽松态势不变，部分(fen)监管措施(shi)（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于(yu)释放银行(xing)资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银(yin)行的超额(e)资本(ben)（excess capital）空(kong)间。伊朗外交部大楼遭以军空袭
展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微(wei)观层面主(zhu)要覆(fu)盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈(ying)利(li)水平，但伴(ban)随降息节奏(zou)放缓和(he)关税政策反复，短(duan)期可(ke)能造成投资银行项目完(wan)成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应(ying)，而产业(ye)链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势(shi)不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。
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