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2025-06-25
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中东紧张局势对A股扰动或有限,市场短期可能延续板块轮动趋势
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已清盘的主动权益产品中,还有富荣量(liang)化精选发起(qi)、海富通欣(xin)盈6个月、鑫元健康产业发起式、瑞达策略优选发起、东(dong)方(fang)红鼎元3个月定开去年年末的机构(gou)持有比例均超90%。
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展朢(wàng)A股后市,待相(xiang)關(guān)事件充分消化(hua)后,或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi),近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力,預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下,預計指數(shù)6月整體(tǐ)將(jiang)保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近(jin)期(qi)國內政筴的重點(diǎn),未來(lái)有朢持續迎來政(zheng)筴催化,此外,消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性,建議(yì)關註(zhu)食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。
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本次伦敦谈判(pan)达成“框架协(xie)议(yi)”,延(yan)续(xu)日内(nei)瓦共识,但关税等细(xi)节谈判(pan)进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识(shi)的协议(yi)框架,为未来进一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限(xian)制,尤其是芯片(pian)、喷气式发动(dong)机零件等领(ling)域;相(xiang)应的,中(zhong)国将在稀土出口(kou)上(shang)适度放宽管控。这一结果符(fu)合(he)我们此前的预判。
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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🩱🍍👄👄,银行持续上行🎒🥕🍑🥿,走出了傲人的相对收益🍑🤍。今年以来,中证银行指数累计上涨9.8%,较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🥬💓🤬🥒;若从2022年10月底的近3年低点算起🥔👄🍒,中证银行指数累计涨幅高达55%🩲🧄,同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%👗🍍🥬、9.12%🥑🍅。
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