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2025-06-27
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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已经成为一个(ge)共识的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素(su)而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间(jian)，带(dai)动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一(yi)旦后续油价因(yin)为供给(gei)因素飙升，该抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美(mei)国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。
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