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天天狠天天透天天伊人
2025-06-25
天天狠天天透天天伊人
行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金(jin)流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。徐州大战镇江 门口安保安全感十足
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