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天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格(ge)的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。林俊杰首尔演唱会
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿💘，算力供应链（AI服务器👢😠💯🍉、PCB👗、ASIC芯片💯、光模块🍏、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👘，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞🩳；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟🍍🥬🍈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🍒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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