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2025-06-25
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍊,美联储降息预期影响港股表现👿😠🩰🤬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄。而在21年春节后🎒🍅,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👚👡🥕,恒生指数21年全年下跌-14%👞🧄💕🍉🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属👞😈💘、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👗👿🍒🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈💝,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👚🤍😠🥒,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍅🥬,港股21年全年净利润增速21%💟🍋,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🧄🥿🍍,是21年A🍈😡💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍈🥔😈,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🍓👅🧡🥻,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👞👛。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🍏,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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据央视新闻报道,伊朗(lang)总统佩泽希齐扬当(dang)地时间6月15日在内阁(ge)会议(yi)上表(biao)示,如果以色列的敌对行动继(ji)续下去,伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽(ze)希齐扬强调,必须坚决反对以色列的侵略行为,近日的事件再(zai)次表明,以色列“不遵守任何人道(dao)主义(yi)、法(fa)律(lv)和国(guo)际规则。”此外,佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对(dui)以(yi)色列(lie)袭击行为的支持,并表示,正如伊朗武装部队迄今(jin)为止采取的适当且强有力的回应(ying)一样,如果以色列的敌对行动继续下去,伊朗将采取“更果断、更严厉”的(de)回应(ying)。
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