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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。球形机器人亮相苏超赛场
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的(de)电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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