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2025-06-28
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作(zuo)爲(wèi)(wei)A股調(diào)味品行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業,海天味業近(jin)日(ri)正式啟(qǐ)動(dòng)(dong)港股全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售相關(guān)工作。本次(ci)髮售時(shí)(shi)間(jiān)定于(yu)6月11日至6月(yue)16日,預(yù)計(jì)6月19日在(zai)港(gang)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。
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维持年(nian)度策略观点(dian):牛市上半(ban)场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再(zai)通(tong)胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩(suo)预(yu)期(qi)至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀,剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。
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