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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。诗人郑愁予去世，享年92岁
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