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2025-06-25
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有分析认为🍑👅🍉🍌,本轮银行板块的不断新高,不是简单的估值修复💋😡🍅,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震(zhen)荡市(shi),是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政(zheng)、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国(guo)经济下(xia)行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下(xia),中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需(xu)格局改善节点可能推(tui)后。而(er)在中长期(qi)中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。
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