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亚洲人午夜射精精品日韩
2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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